复盘惠民保:超80家产寿险公司参与 参保总人次达1.4亿、保费140亿元

姜鑫2022-06-16 13:26

经济观察报 记者 姜鑫  27个省份、200余款产品、参保人次1.4亿、保费突破140亿元……这是截至2021年底,城市定制型医疗险(以下简称:惠民保)的成绩单。

参保人数、保费规模倍增,政策规范、产品迭代伴随着运营上的大浪淘沙,价格区间在??元?上百元不等的惠民保正成为越来越多人的投保新选择。

6月9日,投保人数较多的沪惠保开启了2022年的新一轮投保,仅预约人数就已经近400万。

“惠?保”最早于2015年在深圳市萌芽,后经过?年间在南京、 珠海等个别城市的零星探索。

2020年国务院发布《关于深化医疗保障制度改?的意?》指出“要加强建设多层次医疗保障体系”,各地地?医保局、 银保监局、 ?融局等部?纷纷响应国家战略参与到惠民保项目中,使得参与人数呈现爆发式增长。

谈及惠民保的发展,不少保险一线从业人士不约而同感慨惠民保在提高大家保险意识,提供医疗保障的同时,在一定程度上也挤压了健康险的市场空间。

遍地开花以来,惠民保呈现了怎样的发展,又有怎么样的投保和赔付特征?6月15日,中再寿险协同镁信健康,共同研究发布了《中国惠民保业务发展与展望系列研究报告——2022年惠民保可持续发展趋势洞察》(以下简称:《报告》),就惠民保近几年发展面貌进行复盘。

中再人寿作为国内唯一一家人寿再保险公司,承接了大部分惠民保再保业务,而镁信健康所服务的惠民包业务覆盖80余座城市、超7700万参保?群,关于惠民保当下的处境和下一步发展,两家深度参与方有着怎样的发现?

参保总?次达1.4亿 参保率两极分化

“几杯咖啡的钱,可以买到一款保额几百万的医疗险产品,何乐而不为呢?”每每有新的惠民保上线,其低价高保额总能吸引不少用户参与。

从2015年萌芽,再到2020年遍地开花,经历过几年发展,惠民保已经成为保险市场上的重要角色。

《报告》显示,据有关部?统计,截?2021年底,已有27个省份、直辖市以及110个城市,推出了200余款“惠?保”产品,另有全国版惠?保产品7款,参保总?次达1.4亿,保费总收?已突破140亿元。

以产品上市年份作为分析维度,不管是整体惠?保产品数量,还是有效惠?保产品数量, 均在近两年实现了?速发展。其中,2021年上市的有效产品?达94款,累计参保?数10117 万,较2020年的4011万?幅度提升,增?率?达152%。不难发现,也就是在2020年-2021年,是惠?保?速发展的两年,参保?数和保费规模经历了倍数增?,但同时也经历了市场的政策规范、产品的迭代升级、运营上?浪淘沙的过程。

“惠?保的发展让保险?业看到中国居?对医疗保障的需求、对保险的需求仍待商保深?挖掘;让医药?业看到商保有望成为医保外新的医药?付?潜?。”《报告》显示。

惠?保低保费、?保障的潜在逻辑在于健康?群对于患病?群以及既往症?群医疗费?的共济分摊。当参保率?够?,可以分摊既往症?群医疗成本的健康?群?够多时,惠?保低保费?杠杆的逻辑才能成?。惠?保由于?槛较低,其对于?龄?群及既往症?群的吸引?更?,?从实践看健康?群相?之下的投保意愿相对较?,故政府参与、保证参保率是惠?保存在的必要因素。

目前,各个城市参与情况如何呢?

截?2021年12?31?的整体参保率为 6%。在维持上市产品量迅速增?的同时,2021 年上市的项?参保率为9.1%,较 2020年整体4.2%的参保率提?了4.9 个百分点。

惠民保虽然起源于深圳,但是其发展呈现了从东南沿海城市引领全国的趋势。具体来看,浙江引领全国,?东紧随其后,中部地区?东跟上,东北地区虽然上市了?些项?,但是整体参保率?较低,河北河南作为两个???省,?论是上市数量还是参保?数都?较低,有较?的后发潜?。从城市发展?度来看,经济发达地区以及直辖市参与程度?,参保?数相对较多,典型代表如上海、杭州、?州等。值得注意的是,从不同参保率区间的产品分布?度来看,整体呈现两极分化的趋势,尤其是进? 2021年后,即产品集中分布在较低参保率(?于 5%)和较?参保率(?于 30%)的区间内。 2021年的参保率?于10%的产品数量占?为 47%,与2020年的29%相?有显著提升。

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在惠?保项目中,除个别项?外,都可以做到全?群投保,原先商业保险拒绝的?群可投保范围实现了质的突破,这也激发了相应?群的投保热情,在让商业健康险?业充分意识到??净值?群在保险端的需求仍是有巨?潜?的同时,“非标体”的投保也带来了更大的赔付压力。

《报告》显示,根据各地惠?保?群的年龄结构汇总粗略统计,60岁以上?群整体占?约为 35%。惠?保重?疾病既往症?群可保可赔的保障模式使得各地相关?群参保惠?保的积极性空前?涨,部分地区在推?惠?保时主要的营销点之?就是重?疾病既往症?群可以投保和理赔。对于整体数据《报告》未做统计,但提及了北京普惠健康保的数据,301.5 万的参保?群中,最终重?疾病既往症?群的参保?数达到了42万,占到总?群的14%。

政府参与影响几何

惠?保的快速发展离不开政府的参与和?持。

2020年11?份,银保监会发布《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知(征求意?稿)》,发?强调“产品开发设计需要基于基本医保和?病保险等有关数据”,“加强与地?相关部?的沟通协调”,?此以后政府参与项?开始成为主流,纯商业版惠?保(?政府参与)数量逐渐减少。

我国基本医疗保险制度定位于“保基本”,因此在此保障制度下部分群众尤其是重特?疾病患者的疾病经济负担仍较重。研究表明2000年-2020年的20年间,我国灾难性卫??出的总体发?率仍?达13.6%,肿瘤患者家庭灾难性卫??出发?率?达95%以上,2020 年3?5?,国务院发布《关于全?深化医疗保障制度改?的意?》,提出要促进多层次医疗保障体系发展,成为惠?保市场爆发的重要契机。

《报告》表示,从各地政府(医保局牵头)对“规范惠?保发展”的政策发?内容看, 医保局最?的诉求仍然是惠?保能够紧密衔接基本医疗保险, 减轻?百姓的医疗费?负担, 缓解因病致贫因病返贫的问题。此外,待遇清单制度下保障参保者待遇稳定性和?持地?医药产业发展也促使医保局探索新的保障机制。

虽然产品中均有政府部门的身影,但不同地区政府部门参与程度也不尽相同,例如,有政府支持模式、医保指导模式、政府推动模式以政府主导模式四种。后两种模式中,医保局除提供个账支持外,有些地区医保局还会参与整个产品的设计,在推广上提供支持,最深入的例如深圳市、金华市在筹资??直接随?病保险缴费由?政代缴。

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《报告》认为,以医保局为代表的政府?持?度的最直观体现是个账是否开放投保,经对?发现,个账的开放是影响参保率的重要因素之?。从整体市场来看,个账?持投保参保的平均参保率15.1%,远?于?个账?持的3.8%,2021年主要的参保量贡献也来?于个账开放的城市,个账开放城市的参保量达到2021年全市场参保量的70%。

政府参与程度的不同也影响到惠民保的参保率情况,2020-2021年的项?中,《报告》发现,有政府参与且放开个账?持的参保率为15.3%,远?于有政府参与但是并没有放开个账?持的城市项?参保率(平均参保率为7.7%)。

值得注意的是,惠?保由于?槛较低,其对于?龄?群及既往症?群的吸引?更?, ?从实践看健康?群相?之下的投保意愿相对较?, 故政府参与、 保证参保率是惠?保存在的必要因素。但?前?部分城市的的惠?保产品处于起步阶段,政府有?定程度参与,对于参保率促进作??较明显,待未来政府参与程度?够深,参保率达峰值后,没有强政策持续刺激,是否参保率仍能维持?位值得商榷。?旦健康?参保率不能持续,?参保?群中罹患过重疾?群占?逐渐提?,整体产品就会进?死亡螺旋,项?将不可持续。参保率因素与上述年龄结构偏差因素、既往症认定因素及延迟理赔因素相?,对于?险影响程度更?。

玩家有哪些?

参保人数增长、覆盖范围变广的同时,惠民保项目的参与主体也在增加。

《报告》显示,保险公司批量涌?惠?保赛道,经粗略统计,共计80多家产寿险公司参与,其中寿险公司34 家,头部公司主要为中国?寿、太保寿;养?险与健康险6家全部?局,平安养?与平安健康作为平安集团旗下参与的主体,泰康在线与泰康养?则为泰康集团参与的主体;财险公司参与最?泛,共计40余家,?保财险领跑全?业,整体上,财产险公司参与数量与参与深度都?于?身险公司。

参与形式上,?般由1-2家主承,多家公司共保的格局成为主要参与趋势,例如北京普惠健康保由5家保险公司参与,其中?保财、国寿2家主承;?上海沪惠保则有8家保险公司参与,由太平洋?寿1家负责主承。

《报告》认为,产品共保体组成由?定的市场化机制引导形成,?般有三种情况。

?是当地规模较?的保险公司牵头组织共保体且成为主承公司,例如?保财险从战略上将惠?保作为探索新业务的增?点, ?保财险?前是惠?保市场中业务参与最为?泛的公司。

?是当地承办政府?病医保且份额较?的保险公司会牵头组织共保体且成为主承公司, 他们在政商合作业务经验、?病数据??有优势,如国寿各地分公司。

三是属地保险公司牵头组织共保体,且成为主承公司,例如重庆愉快保的主承公司是安诚保险、苏州苏惠保的主承公司是东吴?寿。

再保公司也积极参与其中,?前在惠?保市场上,主要的再保承接?为中再集团(包括中再寿险与中再财险),再保????为各地项?做好?险承接,另???也在逐步?向前端,从产品设计?案、数据测算、定价?持以及特药清单? 录制定等多维度深度参与,发挥越来越不可或缺的作?,如在北京普惠健康保中,由中再寿险主导100种特药?录清单的制定以及特药服务商的遴选等?作。在部分赔付?险较?的城市,再保公司还可以在后端与药企协同进?创新?付合作,为该城市项?的?险进?步做好底层?撑。

值得关注的是,惠?保和其他商业健康险的?个显著差异是拓宽产品覆盖范围,将?龄?群和既往症?群纳?保障范围。

根据某?线城市医疗理赔数据显示,65岁以上?龄??每年?均?出的医疗费?(扣除医保报销)约为30-50岁年龄??的7.8 倍。??前?般商业医疗保险条件较为严格, ?次投保年龄普遍限制在65岁以下且设定了严格的核保标准,导致真正对于医疗保险有需求的?龄?群反??法从?般商业医疗保险中获得补偿,惠民保在普惠的?度解决了上述错配问题的同时,是否给参与主体带来了赔付压力?

不同年龄?群疾病发?率及?均医疗费?均存在较?的差异,理论上?龄段?群疾病发?率及?均医疗费?更?,均?费率的实质是将??险?群的成本分摊到低?险?群上,故将整体参保年龄结构做出预估尤为重要。对于?愿参加、商业化运作的惠?保,年轻的健康群体投保意愿不强, ?龄段?群投保意愿显著增加的前提下, 整体参保年龄结构会出现偏差,可能导致总保费不?以覆盖赔款?引发亏损。与纳??年龄?群类似的是,既往症?群占?较难确定,实际承保与假设偏差较?,由此产?的经营?险更?。

根据某城市惠?保特药理赔数据,截?2021年9?30?,累积报案?数合计943?,审核通过713?,通过率76%。其中,既往症?群理赔占?约86%,新发占?约14%。已决赔款 2300万元,其中,赔付给既往罹患重?疾病?群的?额达2000万。可?惠?保对于罹患过恶性肿瘤?群较为友好。

其实,细分客户群体,针对参保?的健康状况进?精细化经营,不失为一种应对办法。

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如何商业可持续?

从逻辑上看惠?保的可持续发展需要实现筹资可持续和?付可持续,筹资可持续即持续保持?够?的参保量,?付可持续即在基?管理上能实现有效控费。

惠?保的价格区间在??元?上百元不等, 但随着时间推移,不少项目存在涨价情况,但与此同时,保障范围随着价格的提升也在逐渐扩展,例如,从医保内扩展?医保外,从重?疾病既往症可保不可赔扩展?可保可赔,以及特药种类,差异化责任都在不断增加。

提升参保率是应对惠民保风险的另一个有效途径。《报告》表示,相对优惠的价格是吸引健康体能够持续留存的关键,否则既往症?数越来越多,健康体越来越少,那产品的?险就越集聚越?。

惠民保的健康发展离不开政府的参与,除在公信力方面进行加成外,政府的作用还体现在筹资方面,政府可提供多元化的资?筹集?段提??户的投保意愿以及覆盖贫困、残疾?群。例如,进行医保个账资??持、财政出资、提供免税优惠以及?励社会出资。

《报告》认为,筹资以外,政府在产品设计时提供当地医保数据?持,提?产品设计的合理性和定价精准性,也会使产品更符合当地?百姓需求。很多地?政府从惠??度,在规范惠?保发展?件中,也提出“约定赔付率”,例如浙江省提出约定赔付率不低于90%,?东省潍坊市约定赔付率95%等,在?定程度上能够平衡普惠性和盈利性,提??众获得感和信任感,让?众更愿意为产品买单。

基于医疗市场的特殊性,如何从技术层?合理控制医疗费??这或许是决定可持续的关键因素。《报告》发现,市场上出现相应的探索——降低医疗成本或者通过健康管理、 疾病预防减少赔付?出。例如浙江省医保、银保监等政府部?多次在惠?保规范政策中提到了商业保险公司要开展?值药品、耗材谈判,降低赔付成本;并要求产品责任制定谈判清单, 保险公司通过谈判或其他?式将特殊药品、耗材和诊疗项? 纳?赔付范围的。从国际经验看通过基??付?与药物企业签订?险分担协议来控制创新药物准?后对医保基?运?的?险——?于控制创新药物医保/商保准?后的基?运??险是通?的?法 。

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金融机构新闻部资深记者
关注证券、新三板、保险行业与上市公司相关领域。擅长深度报道。
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